贝博官网地址dian5海源复材2023年年度董事会经营评述

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品、新型智能机械装备、光伏组件企业，连续多年被评为国家高新技术企业。通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、制品设计及生产的产业链，并从 2020年第三季度开始向光伏领域进行布局和拓展。

　　2023年，汽车市场呈“低开高走，逐步向好”的特点。受燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退场的影响，一季度汽车产销较同期明显回落，叠加汽车行业竞争加剧因素，上半年部分车企产销面临较大压力。对此，国家出台了一系列政策鼓励支持汽车尤其是新能源汽车消费。

　　2023年6月，商务部发布《关于组织开展汽车促销费活动的通知》，结合“2023消费提振年”工作安排，统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万城”新能源汽车下乡活动；同月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，购置税减免政策延续；同时，国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，表示到 2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有效满足人民群众出行充电需求。2023年12月，工信部、财政部、税务总局联合发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，旨在稳定和扩大新能源汽车消费，促进节能消费的同时引导企业技术进步，保障产品安全。

　　2023年下半年，在前述及其他利好政策的推动下，叠加促销活动等因素，市场需求持续释放，根据中国汽车工业协会统计，2023年，我国汽车产销分别完成 3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，年度产销双双突破3000万辆，创下历史新高。其中，新能源汽车继续保持高速增长，产销均突破900万辆，市场占有率超过30%，同比增长超过5%，长远看我国新能源汽车市场仍有较大的发展空间。

　　2023年，我国光伏产业技术加快迭代升级，行业应用加快融合创新，产业规模实现进一步增长。据工业和信息化部和中国光伏行业协会数据，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一；全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，行业总产值超过 1.7万亿元，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别超过143万吨、622GW、545GW、499GW，同比增长均超过64%。根据工信部发布的《2023年全国光伏制造行业运行情况》，去年组件环节，1—12月全国晶硅组件产量超过499GW，同比增长69.3%；产品出口211.7GW，同比增长37.9%。全年主要光伏产品价格出现明显下降，出口总体呈现“量增价减”态势。1—12月，多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%。

　　在“碳中和”目标的推动下，国家对光伏领域的发展态度明确，产业支持政策与实施目标不断出台。2023年以来，国家进一步规范及落实产业发展细则，对核心技术研发、产业化应用以及并网标准等方面做出了具体的指导意见以及实施方案，有助于促进国内光伏产业实现高质量发展。2023年 1月，工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，鼓励开发先进适用的智能光伏组件，加大对关键技术装备、原辅材料研发应用的支持力度，加快构建光伏供应链溯源体系，推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。2023年 8月，工信部联合科技部、国家能源局、国家标准委印发《新产业300832）标准化领航工程实施方案（2023-2025）》，该方案明确要聚焦新能源领域，研制TOPCon、异质结、钙钛矿等新型高效电池和组件以及光储部件等标准，研制智能光伏标准，完善光伏组件回收利用及光储系统检测、安全管理、状态评价等标准。随着光伏行业规范管理，产业技术迭代和转型升级，行业发展质量及水平有望持续提升。

　　2023年，在光伏行业依旧保持高速增长态势的同时，光伏行业的“淘汰”赛也拉开序幕。过去两年，硅料、硅片、电池片和组件环节的新项目批量投产，光伏各环节主材严重过剩，同时产业集中度进一步提升。行业呈现出扩产规模更大、技术路线更先进、产业布局趋于集中、价格竞争愈演愈烈的特点。为提高市场竞争力，光伏主材产品价格一路下行，产业链制造端毛利空间持续受到压缩，企业利润受到挑战，生存压力加大。在全产业链降价潮的带动下，集中式光伏、分布式光伏的装机需求得爆发式释放。当前光伏行业价格虽处于低谷期，但强劲而又旺盛的需求已经被全面激发出来。

　　2023年，机械工业面对复杂严峻的内外部形势，攻坚克难、拼搏进取，高质量发展扎实推进，全年主要经济指标实现稳定增长，为拉动制造业乃至全国工业平稳发展发挥了重要作用。受对比基数影响，机械工业经济主要指标一季度增速较低，二季度增速较高，三季度增速放缓，但随着一批稳定经济政策措施的集中出台与落实，四季度行业运行再度回稳向好，全年主要经济指标实现平稳增长。据中国机械工业联合会数据，2023年机械工业累计实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%，实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%，收入与利润增速均高于同期全国工业。

　　2023年9月，工信部等七部门联合发布《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，提出 2023—2024年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，产业发展质量效益不断增强；同时提出具体目标：力争营业收入平均增速达到3%以上，到2024年达到 8.1万亿元；重点行业呈现规模稳中有升，新增长点不断涌现，企业竞争力进一步增强，供给能力显著提升；产业集群建设不断推进，培育一批具有竞争力的中小企业特色集群和10个左右千亿级具有国际竞争力的产业集群。

　　目前机械装备行业呈现以下特点：一是行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，且竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势；二是龙头企业积极延伸产品种类，产品多元化，以适应下游客户对全系列产品的需求；三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势，成为行业未来发展方向；四是行业企业国际化步伐稳步推进，国际化发展模式不断创新，全球产业布局进一步完善。装备制造业的下业也面临诸如行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能等变革。因此，机械装备制造业面临机遇和挑战并存的局面，随着新一轮科技和产业变革深入发展，全球产业链、供应链进入重构期。

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是我国经济恢复发展的一年。回望这一年，世界经济复苏动能不足，全球通胀水平仍处高位，主要经济体紧缩货币政策的外溢效应凸显，单边主义、保护主义和地缘等风险上升，外部环境更趋复杂严峻；国内经济在党的领导下，坚持稳中求进，加大宏观政策调控力度，着力扩内需、提信心、防风险，系统打出一套政策组合拳，国民经济恢复向好。在此背景下，公司管理层在董事会的带领下，及时调整战略发展方向，积极推进已有产品结构升级及新项目的投资建设。

　　公司是国内较早研发LFT-D、SMC及HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。

　　公司该板块业务的发展情况与汽车行业整体发展具有密切相关性，行业地位与公司客户在汽车行业中所处地位具有相关性。虽然2023年新能源汽车产销同比增长明显，但是汽车行业格局处于高速变化中，车企端的竞争淘汰加剧，部分新能源车企开启价格战攻势，销量和盈利面临考验，行业利润空间被进一步压缩。受前述因素影响，报告期内公司的复合材料制品业务实现营业收入为114,274,708.47元，较上年同期下降约31.12%。

　　公司于2020年9月收购新余电源，开始进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线GW高效光伏组件生产线完成建设并投产。公司致力于研发低生产成本、高光电转换效率的电池及组件技术，并加大对N型电池、大尺寸组件、双玻组件等产品的投入研发；并陆续推出了166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要应用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。

　　光伏技术不断更新迭代，电池片逐步向高转换效率的N型电池片方向发展，光伏组件逐渐走向超高功率化。公司于 2022年起开始布局投资高功率光伏电池和光伏组件项目，试图延伸光伏产业链布局，形成规模效益。但在目前阶段，受产能扩张、产业链产品价格持续下跌、技术迭代等多重因素影响，出现阶段性产能过剩和竞争加剧，导致硅料、硅片、电池片和组件价格均大幅度下降，公司利润受到挤压。公司将积极应对市场变化带来的挑战。报告期内，公司光伏业务实现营收103,515,111.69元，同比下降约18.72%。

　　公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自 2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。公司高端复合材料生产线已成功出口，目前，公司主要销售HC系列耐火压机、HF系列墙材压机等压机装备。同时，公司是目前我国墙材压机领域技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。

　　2023年，机械装备行业发展平稳，公司持续推动内部降本增效，自主创新，开拓销售渠道。报告期内公司机械装备业务营业收入为91,892,858.85元，同比上涨约42.55%。

　　通过多年来不断的进行技术创新和产品升级，公司机械装备在产品质量稳定性、技术水平及服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的品牌知名度。随着国际贸易逐步恢复，大宗商品价格趋于稳定，市场需求有望提高。未来产品将朝着设备高自动化、智能化、绿色化的趋势升级迭代，公司机械装备业务市场将争取在稳固传统产品的市场份额基础上争取创新，保持市场竞争力。

　　公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。

　　复合材料制品业务主要为复合材料汽车车身及零部件，主要采用直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品；

　　光伏业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站EPC承建商等企业，同时承接优质组件代工业务；

　　依托公司在复合材料装备领域的优势，公司积极向复合材料轻量化制品领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、制品设计到制品生产的完整产业链，具有综合领先优势。公司复合材料轻量化制品以汽车轻量化为主要战略方向，围绕此战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比和吸引力的集产品设计、装备制造到制品生产一体化解决方案。

　　人力资源和人才优势是光伏企业在技术创新方面不断取得新突破的重要保障。人才是公司的核心竞争力之一，公司的新项目、新业务对各岗位的任职能力和专业水平提出了更高的要求。公司人力资源根据光伏组件业务的特点，合理配置人力资源。通过内部人员横向板块晋升、外部人才引。